카카오뱅크 상장일 언제? 주관사는? 드디어 결전일이 다가오다

최근 들어 주식 관련 투자자들에게 가장 큰 관심사인 카카오 뱅크 상장일과 주관사가 정해졌습니다 미리미리 준비를 하고 결전일에 민첩하게 행동에 나서야 하는 분들에게 도움이 되는 여러 가지 관련한 정보들을 알려 드리겠습니다

 

 

카카오 뱅크 상장 & IPO(기업공개)

투자자들이 올해 들어 IPO로 일컬어지는 기업공개들에서 가장 큰 관심사를 두고 있는 카카오 뱅크 유가증권시장 상장이 드디어 가시권에 들어왔습니다

 

 

 

소위 잘나가는 인터넷 전문 은행의 선두주자로서 처음으로 상장을 하게 되었는데요

 

IPO에서 가장 중요한 것은 공모가인데 카카오 뱅크가 이번에 본격적으로 나서게 되면서 증권신고서에 기재한 희망 공모가는 전체 공모 주식수 6545만 주에 1주당 3만 3000원이고 희망 시가 총액은 18조 원입니다

 

이는 기존 평가된 시각총액 22조 9610억 원에서 18.8~31.3%의 할인율을 적용한 경우인데 희망 공모가가 과연 적절한 반영이 이루어졌는지 투자자들과 관련 기관들의 지대한 관심을 받고 있는 중입니다

 

 

 

카카오 뱅크 기업공개가 예정대로 잘 이루어져서 유가증권시장에 상장이 되면 패턴상 처음에 증권신고서에 기재했던 희망 공모가보다 30% 정도 올라간다고 볼 수 있기 때문에 18조에서 24조로 시가총액이 늘어날 걸로 예상이 됩니다

 

현재 국내에서 네이버와 카카오가 미래 투자가치로 주목받고 있는 IT업계의 양자로 꼽히는데 그중 카카오가 카카오 뱅크에 지분율이 31.62%를 가지고 있는 최대주주이고 2020년 영업수익 8042억 원과 당기순이익 1136억을 달성한 바가 있습니다

 

이번에 성공적으로 IPO가 이루어지면 국내에서 KB금융지주와 신한지주에 이어 3위 금융사가 될 전망입니다

 

 

 

 

 

 

 

 

상장일은 언제인가?

지난달인 6월 28 기업의 공시를 통해 8월 초에 2조 원대 유상증자를 한다고 발표했는데 7월 26~27일 일반 청약을 받고 8월 5일 신주를 상장한다는 일정이 알려졌습니다

 

투자자들의 기업 이해도를 높여주기 위해 카카오 뱅크에서 투자기업으로서 기업가치 비교 대상도 더불어 알려 주었는데요

 

외국 기업 4군데를 예시로  미국의 소매여신 플랫폼 기업 로켓 컴퍼니. 브라질의 핀테크 기업 패그 세구로 디지털. 러시아의 디지털 은행 틴코프 은행의 최대주주인  TCS홀딩. 스웨덴의 디지털 금융 플랫폼 노르드 넷을 비교 대상으로 들었습니다

 

 

 

이들 예시 기업들은 카카오 뱅크처럼 모바일을 기반으로 하는 비대면 영업 기업체들을 대표적으로 꼽아서 보여주었는데 국내에도 많은 같은 케이스의 은행들은 비교해 주지 않아서 앞으로 쟁점의 소지가 될 수도 있습니다

 

긍정적으로는 현재 업계 증권 전문가들은 카카오 뱅크가 발표한 여러 수치가 예상했던 시장 수치와 비교해서 대체로 맞아 떨어진다는 평가를 하고 있는 상태입니다

 

 

 

 

 

카카오뱅크 상장 주관사는 어느 곳?

투자자들에게 2021년 하반기 기업공개 최대어로 알려진 카카오 뱅크는 지금 장외 시장에서 주당 9만 원~10만 원 수준에 거래되고 있으며 시가 총액 40조 원으로 평가받고 있습니다

 

앞서 살펴보았듯이 이번 기업공개 상장 시 희망공모가를 장외시장 거래 가격의 40% 수준으로 결정한 것을 볼 수 있었는데 기업 자체적으로 기업가치를 다소 낮춰서 호가했습니다

 

이 결과로 투자자들의 공모 열기가 한층 더 달아오를 걸로 예상할 수 있습니다

 

 

 

새롭게 공모하는 주식은 전체 주식의 13.78%를 차지하게 되고 많은 사람들이 내다보듯이 최상단으로 상장이 이루어진다면  시가 총액이 18조 원 거기다가 30% 오르면 결국 24조 원으로까지 늘어날 걸로 미리 계산을 해볼 수 있었습니다

 

이번 카카오 뱅크 기업공개 & 상장을 맡을 대표 주관사는 KB증권과 크레디트스위스로 정해졌으며 이들 주관사들은 오는 8월 5일 신주를 상장할 예정입니다

 

장외 가격의 절반도 안 되는 가격을 공모가로 제시했고 2020년 당기 순이익이 아주 높았던 점. 다른 은행들과 마찬가지로 엄격하고 보수적인 자본 적정성 관리감독 규제도 잘 적용하는 등 이런 점들이 호재로 작용이 되어 상장 첫날에 신규 종목이 첫날 공모 가격 비교 두배 이상으로 초기 가격이 형성되는 일명 따상이 되지 않을까 많은 투자자들이 희망 내지 전망하고 있습니다

 

그렇게 된다면 카카오 뱅크의 시가 총액은 48조원이 되어서 KB지주와 시한금융지주를 훨씬 뛰어 넘게 됩니다

 

이상으로 카카오뱅크의 기업공개 IPO 소식과 상장일  그리고 대표 주관사들을 알아보았습니다

감사합니다!!